China im Mittelalter. Der naive junge Regierungsbeamte Ning kommt in eine abgelegene Provinzgemeinde, um eine neue Wasserquelle zu erschließen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hält sich in Grenzen, denn in den Bergen, wo Ning eine Quelle vermutet, soll es spuken. Tatsächlich fallen Nings strafgefangene Helfer Geistern zum Opfer, er selbst verliebt sich Hals über Kopf einen weiblichen Fuchsgeist. Auf den hat es allerdings auch der reisende Geisterjäger Yin abgesehen, und zwar sowohl privat als auch dienstlich.

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