Bislang war Lilli ein ganz normales Mädchen, das mit ihrer Mutter und ihrem kleinem Bruder ein gewöhnliches Leben führte. Seit ein uraltes Zauberbuch nebst zugehörigem Drachen Hektor in ihr Kinderzimmer flatterte, ist freilich alles anders: Lilli wurde auserkoren, Nachfolgerin der alten Hexe Surulunda zu werden. Während sie noch das Zaubern übt, will der heimtückische Magier Hieronymus ihr das Buch abjagen.

Die unbekümmerte Juli hat ein Auge auf den Hanburger Referendar Daniel geworfen und überredet ihn, auf eine Party zu kommen, wo er die Frau seines Lebens kennenlernen soll. Natürlich meintsie damit sich, doch als Juli ankommt, hat Daniel bereits mit der Türkin Melek angebandelt. Am nächsten Tag macht er sich auf den Weg nach Istanbul, um sie wieder zu sehen. Als Anhalterin dabei: Juli.